Vážení finanční agenti!
Investovaniu sa venujem viac ako 20 rokov a za celý ten čas som na trhu nenašiel nástroj alebo pomôcku, ktorá by mi pomohla aktívne spravovať investície mojich klientov. Potreba mať takýto nástroj sa s narastajúcim počtom klientov stupňovala.
Aktívna správa klientských účtov si vyžaduje:
- mať neustály prehľad o všetkých účtoch, ktoré klientom spravujem,
- presné informácie o aktuálnom zhodnotení fondov, do ktorých klienti investovali,
- v správnom čase reagovať a v prípade potreby upravovať ich portfóliá,
- oboznámiť klienta so základnými pravidlami pri investovaní a zvolenou stratégiou,
- priebežne informovať klienta o dosiahnutých výsledkoch.
Takto aktívne spravovať účty klientov nie je vôbec jednoduché a pri veľkom počte účtov takmer nemožné.
Preto sme pre Vás vytvorili aplikáciu Snegoo®, ktorá to umožňuje bez ohľadu na počet klientov a účtov, ktoré máte v správe.
Či už ste finančným agentom dlhšie alebo iba začínate, Snegoo® do Vašej práce prinesie profesionalitu a pre Vašich klientov istotu, že bude o ich financie dobre postarané.
Juraj Sokol
Juraj Sokol, s.r.o. – Samostatný finančný agent